6月3日，长春新区发展集团有限公司(简称“新发集团”)2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期，债券简称：26长新02)顺利落地，本期债券发行总规模15亿元，期限3年，主体信用评级AAA，最终票面利率锁定2.18%，创下长春新区成立以来辖区国企同品种、同期限公司债券发行利率历史最低纪录。全市场机构踊跃申购，全场认购倍数达2.65倍，显示了全国各类金融机构对长春新区发展前景与新发集团综合实力的高度认可。
本次债券由国元证券担任牵头主承销商、簿记管理人，恒泰长财证券、甬兴证券、国联民生承销保荐、五矿证券联合担任联席主承销商，东方金诚提供信用评级服务，国有大行、股份制银行、城商行等多元头部金融机构组成投资阵营。新发集团逆势斩获超低融资利率，既是集团深耕资本市场、精细化资本运作能力的集中体现，更是长春新区锚定国家级新区战略定位、产业底盘持续夯实、区域信用环境稳步提质的成果，对标国内多地优质城投债券发行表现，2.18%票面利率跻身东北国企同期限公募债第一梯队定价水平，为吉林省、长春新区地方国资优化融资定价、拓宽直接融资路径。
在长春新区牵头组织下，新发集团组建专项攻坚工作组，从信用评级维护、发行方案精细化打磨、合规信息披露、全市场投资者分层对接四大维度闭环推进筹备工作。经过多轮研判择机启动簿记建档，精准踩中最优发行节点，从源头为压低票面利率创造先决条件。
依托AAA优质主体信用底座，新发集团立足长春新区科创引领、产业集聚的核心优势，创新投资者推介模式，摒弃单一线上宣讲，采取“点对点走访+面对面路演+专项产业推介会”立体化推介打法，对接银行、券商、基金等持牌专业投资机构，围绕长春新区深耕北湖未来科学城，布局“34311”现代化产业体系的发展战略，详细解读新区高新技术企业扩容、新质生产力培育、重点基建与产业园区落地成果，最终收获2.65倍超高认购倍数。
超低票面利率的落地，根源在于长春新区深耕国家级新区建设、持续培育优质产业生态带来的区域价值跃升。长春新区以北湖未来科学城为创新载体，聚力培育新能源、新医药、新装备、新材料“四新”产业集群，生物医药、光电信息、商业航天、具身智能机器人产业链加速成型，长光卫星、金赛药业、捷翼汽车等一批细分领域龙头企业集聚落地，2026年高新企业数量即将突破1000家，优质产业源源不断夯实区域经济基本盘。
本次15亿元低成本债券的成功落地，将为新发集团及长春新区发展注入金融动能。一方面大幅压降综合融资成本，相较新区历史同类债券融资成本，2.18%超低利率每年可节约大额财务利息支出，实现国企降本增效的核心目标；另一方面优化债务结构，借助3年期中长期低成本资金，合理置换存量高息负债，拉长债务久期、平滑偿债节奏，全面提升新发集团财务稳健度。
未来，新发集团将继续坚守国企本源，用好资本市场工具撬动更多社会资本落地新区，持续以优质国资运营赋能新区新质生产力培育，助力长春新区实现高质量发展。
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